在香港街头,一群人在听一个说书人讲故事。一辆警车开来,以妨碍交通为名将说书人带回警局。有两个人为了继续听故事而跟警察动手,为的是能和说书人一起被带回警局。说书人说的是多年前一个著名的粤剧编剧南海十三郎的故事。十三郎生于广东南海,在家中排行十三,父亲是江太史公。在一次慈善舞会上,十三郎对上海女子莉莉一见钟情,并追随其到上海,但莉莉对他并无好感。十三郎在上海流落街头。两年后他回到家乡,但已被学校开除。他每天去戏场看戏,与戏班老板薛老五结识。他为薛老五写了新曲子,从此起艺名南海十三郎。随着他的戏被广为传唱,南海十三郎的名气也随之大增。十三郎是个天才,他同时写几部戏,几个人同时记谱都跟不上。一天来了个叫唐涤生的青年,他为十三郎记谱并拜他为师。抗战爆发后,南海十三郎到江西写剧本慰劳战士。他看不惯有的用女人大腿来瓦解军心,动手打了同行,但却得不到上司支持。战争..