统一朝鲜半岛的高丽王朝后期,忠烈王迎娶元朝公主,并生下世子王謜(任时完饰)。謜和好友王璘(洪宗玄饰)年少相识,情同手足,却共同有着一段痛苦的回忆。两人在年少时结识了高丽首富家的小姐殷珊(林允儿饰),珊和母亲在一起山贼事件中遭遇山贼群的袭击,母亲不幸遇袭身亡,珊则因为婢女飞燕的相救而逃过了一劫,勉强活下来的珊和飞燕替换了身份,成为了大学者李承休的弟子,过着隐姓埋名的生活。而謜和璘则误以为珊在此事件中不幸丧生,感到万分痛苦和自责,两人心怀着无法守护珊的罪恶感成长了下去… 长大后的世子謜出落得一表人才,立志改变国内乱象,为了向大学者李承休请求教诲,謜和璘拜访了李承休的住处。在那里,謜和璘与已成为李承休弟子的珊再次重逢,三人遂成至交。在共同周旋于朝廷与后宫复杂斗争的过程中,謜发现自己对珊的情意,然而璘却不忍见到珊遴选宫女,不惜让自己的姐姐王玬代替珊嫁给謜。..